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HubSpot

Le connecteur HubSpot apporte contacts, entreprises, affaires et tickets de votre CRM dans le chat anymize, en lecture et sur demande aussi en écriture.

4 Min

Ce que vous pouvez en faire

L'assistant atteint des objets comme contacts, entreprises, affaires et tickets, leurs champs, leurs liens entre eux, notes, appels et rendez-vous ainsi que les automatisations du compte. Tout cela est découpé en domaines, et lecture et écriture y sont séparées.

  • « Quelles affaires doivent se conclure ce mois-ci ? »
  • « Résume-moi ce que nous avons discuté en dernier avec ce client. »
  • « Quels tickets sont ouverts depuis plus d'une semaine ? »
  • « Quels contacts appartiennent à cette entreprise ? »
  • « Ajoute une note à cette affaire: offre envoyée. »

Comment connecter HubSpot

  1. 01Dans anymize, ouvrez Apps, puis Connecteurs, et cherchez HubSpot.
  2. 02Cliquez sur Connecter. Vous vous connectez une fois à HubSpot, anymize n'obtient jamais votre mot de passe.
  3. 03Confirmez l'autorisation pour le compte HubSpot souhaité.
  4. 04Ensuite, activez les domaines que l'assistant peut utiliser. Pour commencer, les domaines en lecture suffisent.

Vous pouvez déposer plusieurs comptes HubSpot, par exemple vente et support séparés. Dans l'aperçu des connecteurs, vous ajoutez un autre compte.

L'IA crée-t-elle toute seule des contacts dans mon CRM ?

Non. L'écriture est chez HubSpot un domaine à part, que vous devez allumer expressément. Tant que « Écrire CRM », « Écrire propriétés », « Écrire associations » et « Écrire engagements » sont éteints, l'assistant ne peut rien créer ni changer dans le CRM, peu importe la demande.

Si un domaine d'écriture est activé, cela reste vrai: l'assistant n'agit que sur votre demande et demande avant chaque modification. Une proposition dans le chat n'est pas encore une entrée dans le CRM.

Ce qui est anonymisé

Noms de contacts, e-mails, téléphones, noms d'entreprises et adresses sont remplacés par des placeholders avant d'aller à un modèle d'IA. L'analyse de votre pipeline reste lisible, la liste clients ne quitte pas votre espace en clair.

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