Actaport

Une fois Actaport connecté, vous demandez dans le chat au lieu de chercher dans la gestion des dossiers. L'assistant atteint dossiers, contacts, documents, échéances, rappels, tâches, notes et factures, toujours seulement les domaines que vous avez débloqués.

• « Quelles échéances tombent dans les dix prochains jours ? »
• « Montre-moi tous les rappels ouverts du service Droit de la famille. »
• « Résume l'état du dossier 2025/0148 en cinq phrases. »
• « Y a-t-il déjà un contrôle de conflit pour Mme Bergmann ? »
• « Ajoute une note au dossier: la cliente rappelle lundi. »

La dernière question est une action d'écriture. Actaport est l'un des rares connecteurs où l'assistant a le droit de créer: note, échéance, rappel, tâche et contact. Rien de plus, et chacun seulement après votre accord.

Actaport n'a pas de portail libre-service pour les clés API. Le cabinet reçoit un lot de cinq données dès que l'add-on API est souscrit: alias du cabinet, ID client, secret plus nom d'utilisateur et mot de passe d'un utilisateur API.

1. 01Souscrivez l'add-on API Actaport pour votre cabinet.
2. 02Vous recevez d'Actaport l'alias du cabinet, l'ID client, le secret client et les identifiants de l'utilisateur API.
3. 03Conservez le secret client et le mot de passe comme des secrets d'accès. Ils ne sont plus montrés en clair.

Vous saisissez les cinq informations de la section ci-dessus dans anymize. Il n'y a ni détour de connexion ni clé API unique.

1. 01Dans anymize, ouvrez Apps à gauche, puis la zone Connecteurs, et cherchez Actaport.
2. 02Cliquez sur Connecter et saisissez les cinq informations.
3. 03anymize contrôle tout de suite les identifiants auprès d'Actaport et n'enregistre qu'ensuite.
4. 04Enfin, définissez les domaines que l'assistant peut voir: dossiers, contacts, échéances, documents, tâches, finances.

Seulement si vous le lui demandez expressément, et jamais sans redemander. L'assistant construit l'entrée complète, vous la montre en clair et attend. Ce n'est que si vous acceptez qu'elle part vers Actaport. Si vous refusez, rien ne se passe.

L'accès tient à l'utilisateur API que votre cabinet crée dans Actaport. Ce que cet utilisateur n'a pas le droit de voir dans Actaport, l'assistant ne le voit pas non plus. C'est la limite dure, et elle est chez vous, pas chez nous.

Par-dessus se trouve encore l'activation des domaines dans anymize. Qui ne travaille qu'avec des échéances éteint simplement finances et documents. Et un admin peut fixer dans le Governance Center pour toute l'équipe quels connecteurs sont autorisés.

Noms de clients, de parties adverses, références, adresses, dates de naissance et coordonnées bancaires sont remplacés par des placeholders avant d'aller à un modèle d'IA. « Mme Bergmann, réf. 4 O 231/25 » devient « [[PERSON_1]], réf. [[AZ_1]] » pour le modèle. Vous lisez la réponse avec les vrais noms.