HubSpot
HubSpot-koblingen tar kontakter, bedrifter, deals og saker fra CRM-et ditt inn i anymize-chatten, lesende og etter ønske også skrivende.
4 Min
Hva du kan gjøre med det
Assistenten kommer til objekter som kontakter, firmaer, deals og tickets, til feltene deres, til sammenknytningene, til notater, anrop og avtaler samt til automatiseringene på kontoen. Alt det er delt i enkelte områder, og lesing og skriving er skilt.
- «Hvilke deals skal lukkes denne måneden?»
- «Oppsummer hva vi sist snakket om med denne kunden.»
- «Hvilke saker har vært åpne i over en uke?»
- «Hvilke kontakter hører til denne bedriften?»
- «Legg inn et notat til denne dealen: tilbud sendt.»
Slik kobler du til HubSpot
- 01I anymize åpner du Apper, deretter Koblinger, og søker etter HubSpot.
- 02Klikk på Koble til. Du logger inn hos HubSpot én gang, anymize får aldri passordet ditt.
- 03Bekreft tillatelsen for den ønskede HubSpot-kontoen.
- 04Slå deretter på områdene assistenten kan bruke. Til å begynne med rekker de lesende områdene.
Du kan legge inn flere HubSpot-kontoer, for eksempel salg og support hver for seg. I koblingsoversikten oppretter du en konto til for det.
Oppretter KI-en kontakter i CRM-et mitt av seg selv?
Nei. Skriving er hos HubSpot et eget område som du uttrykkelig må slå på. Så lenge «Skriv CRM», «Skriv properties», «Skriv sammenknytninger» og «Skriv engagements» er av, kan assistenten ingenting opprette og ingenting endre i CRM, uansett hva som står i forespørselen.
Er et skriveområde slått på, gjelder likevel: assistenten handler bare på din oppfordring og spør før hver endring. Et forslag i chatten er ennå ikke en post i CRM-et.
Hva som anonymiseres
Kontaktnavn, e-postadresser, telefonnummer, firmanavn og adresser erstattes av plassholdere før de går til en KI-modell. Analysen av pipeline-en din forblir lesbar, kundelisten forlater ikke arbeidsområdet ditt i klartekst.