20 Anleitungen von M&A-VDD-Findings über IPO-Prospekt-Risikofaktoren und Equity-Research-Initiation bis Best-Execution-Reporting — anymize anonymisiert Target-, Mandanten-, Insider- und Pricing-Range-Daten, bevor der Sachverhalt an die KI geht.
Alle 20 Anleitungen sind ausgearbeitet und mit CRAFT-Prompt versehen.
20 Anleitungen für Investment Banking und Research
M&A und Transactions, ECM/DCM/IPO, Research und Analyse, Modellierung und Compliance — anymize bleibt der Anonymisierungs- Layer für alle Schritte. Alle 20 Anleitungen sind ausgearbeitet und mit CRAFT-Prompt versehen.
5 Anleitungen
Findings-Extraktion aus VDD-Bericht und Datenraum-Sektionen mit Red-Flag-Top-10, Severitäts-Matrix und Q&A-Liste fürs IC-Memo. anymize hält Target-, Verkäufer-, Top-Kunden- und Lieferanten-Bezüge aus dem KI-Kontext.
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Termsheet-Erstentwurf (LOI / Indikatives Angebot) in LMA-/DAV-Standardstruktur mit Earn-out-Mechanik und VDD-Conditions-Precedent. Juristische Endprüfung bleibt bei der Rechtsabteilung.
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150–400 Information Requests in 8 DD-Sektionen mit Severität, Doc-Type und externer-Berater-Zuordnung (Big-4 FDD, Legal, Strategie). Day-1-Priority-Sektion am Anfang.
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Transaction Comparables aus Mergermarket-/Pitchbook-/Bloomberg-Daten mit Strategic-vs-Sponsor-Bucketing und Implied-Valuation-Range. 100 %-Multiples-Audit gegen Datenquelle.
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Investor-Memorandum für Pre-Insolvency-Workouts und StaRUG-Pläne mit Krisendiagnose, Kapital-Stack, Cash-Flow-Plan und Recovery-Hypothese. Vier-Augen-Spot-Check der Pseudonymisierung Pflicht.
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5 Anleitungen
Risikofaktoren-Section nach Prospekt-VO (EU) 2017/1129 Art. 16 mit Spezifizitäts-Markern (≥ 2 emittentenspezifische Fakten pro Faktor) und ESMA-Materialitäts-Priorisierung. § 21 WpPG-Haftung anwaltlich abgesichert.
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Schuldschein-Vermarktungs-Memo mit Executive Summary, Bilanzanalyse 3 Jahre, Use-of-Proceeds und Tranchen-Tabelle (Coupon-Range). LMA-konforme Documentation für Sparkassen-, Versicherer- und Pensionsfonds-Distribution.
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Roadshow-Briefing mit Investor-Profile (AlphaSense/Bloomberg-Holdings), 40–60 vorbereiteten Q&A und Don't-Talk-About-Liste für CEO/CFO-Probe-Rollenspiel. Konsistenz Prospekt ↔ Roadshow zwingend.
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Slide-Skripte für Market-Outlook (5–8 Slides), Strategic Options (5–8 Slides) und Financials-Snapshot (5–8 Slides) — anymize hält Prospect- und interne Strategie-Hypothesen aus dem KI-Kontext.
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Pre-Read-Memo 2–3 Werktage vor CMD mit erwarteten Themen (Wahrscheinlichkeits-Indikation), Konsens-Erwartungen, Q&A-Liste und Surprise-Szenarien. Citation-Audit gegen vergangene CMD-Slide-Decks.
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5 Anleitungen
Initiation-Report 30–80 Seiten mit Sektor-Synthese, Geschäftsmodell, DCF-Annahmen-Tabelle, Multiples-Vergleich und Risk Factors. Empfehlungs-Vote (BUY/HOLD/SELL) und Kursziel bleiben beim Senior-Analyst.
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Headline, Recap, KPI-vs-Consensus-Tabelle und Model-Update in 30–60 Minuten nach Ad-hoc; Full-Note in 24 h. 100 %-KPI-Verifikation gegen Press Release und Quartalsbericht.
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Bonitäts-Score-Hypothese, Leverage-Profile (Net Debt/EBITDA, FFO/Debt), Liquiditätsprofil, Covenants-Check und Recovery-Hypothese nach S&P/Moody's/Fitch-Methodologie. Spread-Empfehlung bleibt menschlich.
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Sektor-Report 40–120 Seiten zu Onshore-/Offshore-Wind, Solar, Wasserstoff mit regulatorischer Landschaft (EU Green Deal, REPowerEU, EEG) und SFDR-Klassifikation der Coverage-Universe.
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Tonalitäts-Tabelle Q-zu-Q, Schlüsselthemen-Frequenz und Top-Quotes-Sammlung über 4 Quartale mit Speaker-Attribution und Zeitmarke. Quote-Audit gegen Transkript-Originalseite pflichtig.
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5 Anleitungen
Annahmen-Plausibilisierung, WACC-Validierung (Damodaran-ERP, Bloomberg-Beta), Terminal-Value-Audit und Sensitivitätstabellen WACC ± 100 bps × Terminal Growth ± 50 bps. Top-5-Findings mit Severität.
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Peer-Group-Multiples (EV/EBITDA, EV/Sales, P/E), Median/Mean und Implied-Valuation-Range in 1,5–3 h. 100 %-Audit gegen Bloomberg/FactSet/CapIQ; Net-Debt mit Pension-/Lease-Adjustment.
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Verständliche Aufbereitung von LBO-Modell: Sources & Uses, Leverage-Kaskade (Senior/Mezzanine/PIK), Equity-Return-Wasserfall mit IRR und Money Multiple, Sensitivitäten. Mandanten-Glossar.
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Mandanten-Briefing, persönliche Belehrung und Sperrlisten-Hinweis nach MAR Art. 18 + Durchführungsverordnung (EU) 2016/347. Aufbewahrungsfrist 5 Jahre nach Listing-Ende.
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Quartals-Report nach MiFID II Art. 27 + RTS 28 mit Top-5-Handelsplätze pro Asset-Klasse, Best-Execution-Faktoren-Logik und Conflict-of-Interest-Beschreibung. 100 %-Daten-Audit gegen OMS pflichtig.
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Was im Investment Banking und Research besonders gilt
Investment Banking und Research ist hochsensible Mandatspraxis mit MAR-Insiderlistenpflicht in jedem Deal-Setup, § 43 KWG-Bankgeheimnis als Default und MiFID-II-/§-83-WpHG- Aufzeichnungspflicht über 5–7 Jahre. anymize hält Target-, Mandanten-, Insider- und interne Pricing-Range-Bezüge aus dem KI-Kontext — IC-Memo-, Termsheet- und Research-Workflows laufen systematisch.
VDD-Findings, IC-Memo-Eckpunkte, Pre-IPO-Daten, Termsheet-Bewertungs-Anker — alles regelmäßig Insiderinformation nach Art. 7 MAR. anymize hält Target-, Mandanten- und interne Bewertungs-Bezüge aus dem KI-Kontext, sodass Art. 10 MAR (unrechtmäßige Offenlegung) strukturell entlastet ist. Insiderlisten-Pflege nach Art. 18 MAR bleibt menschlich.
Sell-Side- und Buy-Side-Mandate sind Mandatsverträge im Sinne KWG; alle Datenraum-Inhalte und IC-Memo-Eckpunkte sind bank-geheimnis-pflichtig. anymize-Pseudonymisierung ist die strukturelle Antwort, keine prozessuale Kompensation. AVV nach Art. 28 DSGVO mit § 25b KWG-Erklärung im Standardvertrag.
Jeder Research-Output, jedes IC-Memo, jedes Termsheet ist aufzeichnungspflichtig — Prompt, Output und Reviewer-Vermerke gehören in das Aufzeichnungs-System. ESMA AI Statement 2024 verlangt zusätzliche proportionale Test-/Überwachungspflicht für KI in Capital-Markets-Workflows.
MIT Sert (SRC-0158) und BizTech (SRC-0159) belegen Banking-Halluzinations-Risiko bei Multiples-Werten, Covenants-Schwellenwerten, Earnings-Call-Quotes und Recovery-Range-Annahmen. Citation-Audit gegen Primärquelle (VDD-Seite, Bond-Prospekt, Bloomberg/FactSet, Transkript) ist Pflichtschritt, nicht optionaler Komfort.
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Wir sind überzeugt von anymize. Und wir wissen: Bei einem KI-Werkzeug, das Mandanten-, Patienten- oder Mitarbeiter-Daten berührt, reicht ein Demo-Video nicht. Deshalb 14 Tage voller Zugang – alle Modelle, alle Features, keine Kreditkarte. Genug Zeit, um sicher zu sein, bevor du uns vertraust.
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