HubSpot

Der Assistent kommt an Objekte wie Kontakte, Firmen, Deals und Tickets, an ihre Felder, an ihre Verknüpfungen untereinander, an Notizen, Anrufe und Termine sowie an die Automatisierungen im Konto. Alles davon ist in einzelne Bereiche geteilt, und Lesen und Schreiben sind dabei getrennt.

• „Welche Deals stehen diesen Monat zum Abschluss an?“
• „Fass mir zusammen, was wir mit diesem Kunden zuletzt besprochen haben.“
• „Welche Tickets sind seit über einer Woche offen?“
• „Welche Kontakte gehören zu dieser Firma?“
• „Leg eine Notiz zu diesem Deal an: Angebot verschickt.“

1. 01Öffne in anymize die Apps, dann Konnektoren, und such HubSpot.
2. 02Klick auf Verbinden. Du meldest dich einmal bei HubSpot an, anymize bekommt dabei nie dein Passwort.
3. 03Bestätige die Freigabe für das gewünschte HubSpot-Konto.
4. 04Schalt danach die Bereiche ein, die der Assistent nutzen darf. Für den Anfang reichen die lesenden Bereiche.

Nein. Schreiben ist bei HubSpot ein eigener Bereich, den du ausdrücklich einschalten musst. Solange „CRM schreiben“, „Properties schreiben“, „Verknüpfungen schreiben“ und „Engagements schreiben“ aus sind, kann der Assistent im CRM nichts anlegen und nichts ändern, egal was in der Anfrage steht.

Kontaktnamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Firmennamen und Anschriften werden durch Platzhalter ersetzt, bevor sie an ein KI-Modell gehen. Die Auswertung deiner Pipeline bleibt lesbar, die Kundenliste verlässt deinen Arbeitsbereich nicht im Klartext.