HubSpot
HubSpot-connectoren bringer kontakter, firmaer, deals og sager fra dit CRM ind i anymize-chatten, læsende og efter ønske også skrivende.
4 Min
Hvad du kan gøre med det
Assistenten kommer til objekter som kontakter, firmaer, deals og tickets, til deres felter, til deres sammenknytninger, til noter, opkald og aftaler samt til automatiseringerne på kontoen. Alt det er delt i enkelte områder, og læsning og skrivning er adskilt.
- „Hvilke deals skal lukkes i denne måned?“
- „Sammenfat, hvad vi sidst har talt om med denne kunde.“
- „Hvilke sager har været åbne i over en uge?“
- „Hvilke kontakter hører til denne virksomhed?“
- „Læg en note til denne deal: tilbud sendt.“
Sådan forbinder du HubSpot
- 01Åbn i anymize Apps, derefter Connectors, og søg efter HubSpot.
- 02Klik på Forbind. Du logger ind hos HubSpot én gang, anymize får aldrig din adgangskode.
- 03Bekræft tilladelsen til den ønskede HubSpot-konto.
- 04Slå derefter de områder til, som assistenten må bruge. Til at starte med rækker de læsende områder.
Du kan lægge flere HubSpot-konti ind, for eksempel salg og support adskilt. I connectoroversigten opretter du en yderligere konto til det.
Opretter AI'en selv kontakter i mit CRM?
Nej. Skrivning er hos HubSpot et eget område, som du udtrykkeligt skal slå til. Så længe „Skriv CRM“, „Skriv properties“, „Skriv sammenknytninger“ og „Skriv engagements“ er slukket, kan assistenten intet oprette og intet ændre i CRM, uanset hvad der står i forespørgslen.
Er et skriveområde slået til, gælder alligevel: assistenten handler kun på din opfordring og spørger før hver ændring. Et forslag i chatten er endnu ikke en post i CRM'et.
Hvad der anonymiseres
Kontaktnavne, e-mailadresser, telefonnumre, firmanavne og adresser erstattes af pladsholdere, før de går til en AI-model. Analysen af din pipeline forbliver læsbar, kundelisten forlader ikke dit arbejdsområde i klartekst.